Brian Kinney 是自由大道上最性感的野兽，他崇尚性爱，生活对他而言是一场永无止境的欲望追寻。他最好的朋友 Michael Novotny 暗恋他多年却无法自拔，但Michael心里最清楚：这世界上没有任何人能够占有Brian。时光倒流回1985年的夏天，14岁的两人初次相遇。那时的Brian是人见人怕的恶霸小鬼，而Michael则是家家欢迎的善良大使。当两人达成共识——认为青蜂侠比蜘蛛人更酷，且X战警超级无敌之后，他们立刻结下了不解之缘。至于那本印着派屈克·史威兹《热舞十七》剧照的《人物》杂志……“你说你觉得派屈克·史威兹很性感？”这句试探，原本或许是一段前无古人的青少年性爱乐章的序曲——若不是因为Michael的母亲突然推门而入，吓坏了屋里的三个半大少年。那段往事虽然从未“完成”，但从此他们却成为了彼此生命中最好的朋友。Justin Taylor 是一个初尝禁果的17岁高中男孩，他将自己的第一次性与爱都毫无保留地交给了Brian，并很快爱得难以自拔。尽管Brian奉行“只要性不要爱”的原则，年轻的Justin却以惊人的毅力与他展开了一场意志的角力。他虽然年少，但极度清楚自己想要什么，并且势在必得。Brian和Michael身边还聚集着一群挚友：包括喜爱打扮、个性张扬的Emmett Honeycutt，以及暗恋Michael许久且极度缺乏自信的Ted Schmidt。此外，美术老师 Lindsay Peterson 和律师 Melanie Marcus 是一对相知相守的女同志爱侣。Brian作为精子捐献者，是她们儿子Gus的生理父亲，然而在Gus出生当天，Melanie便与Brian成了水火不容的死对头。Michael的母亲 Debbie Novotny 则是这群人共同的依靠。她热心开朗，不仅完全接纳了儿子的性向，还长年无微不至地照顾着患有艾滋病的同志哥哥。作为自由大道上一间同志餐厅的招待，她热情地迎送着来来往往的同志群体，并用实际行动坚定地支持着他们。回想起Michael第一次将国中同学Brian拖回家的情景，那是Debbie初次见到这个男孩。她一眼就看出了Brian将来会是个“大麻烦”……但她同样清楚，Brian是个真心在乎Michael的好孩子。没过多久，Debbie便发现，Brian和自己的儿子一样，是个正为性取向而苦苦挣扎的同志少年。她有种强烈的预感：这个高大强壮的男孩会保护Michael，但终有一天，他也可能会让Michael心碎。