和Ethan在一起的Justin（兰迪·哈里森 Randy Harrison 饰）来到Brian（葛尔·哈罗德 Gale Harold 饰）的住处收拾自己的物品。周遭的一切依然那么熟悉，但两人之间的现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似若无其事，却依然掩饰不住内心的落寞。与此同时，Ted（斯科特·洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得·派格 Peter Paige 饰）开始建立起亲密关系，这让一直缺乏自信的Ted心情好转了许多；Michael（哈尔·斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特·甘特 Robert Gant 饰）维持着稳定而良好的感情；Lindsay和Melanie也开启了她们新的造人计划。看似平静稳固的生活，却时刻在酝酿着改变。Justin和Brian依然保持着工作上的交集，最终因Ethan的出轨，让Justin重新回到了Brian的身边。然而，危机接踵而至。Ted的色情网站遭到举报，这让他深陷抑郁，进而逐渐向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian，因被对方发现同志身份而遭到解雇。面对保守势力的打压，匹兹堡的这群男男女女不再沉默，他们团结一致，正式开启了反抗Stockwell的战争……