明朝中叶，太师庞飞（黄达亮 饰）因其妹贵为皇妃而权倾朝野。当皇后诞下龙嗣、深得圣宠之时，庞太师恐其妹失宠，竟歹毒设下一出“狸猫换太子”之计，致使皇后被废打入冷宫，真正的太子亦流落民间、不知去向。造化弄人，三名同年同月同日生却身世背景天壤之别的婴孩，皆遭遗弃后被收养。一晃眼二十载岁月流逝，在一场科举考试之中，三人因缘际会结为莫逆之交。然而，庞太师暗中收买考官，将本属柳景（何贵林 饰）养子柳生（吕颂贤 饰）的状元名衔，窃取给了自己的养子元旦（何宝生 饰）。名落孙山的柳生满腹冤屈，心灰意冷之际，巧遇与父一同押镖上路的妙龄少女段玉（蒋勤勤 饰）。段玉误以为柳生意图轻生而出手相救，两人阴差阳错之下结缘，彼此情愫暗生。不久后，段玉之父因奉命护送西域夜明珠一事惨遭劫掠，身陷囹圄。为了替父伸冤，段玉毅然女扮男装混入衙门当差，誓要查明事件真相。与此同时，柳生也考入庞元旦辖下的衙门当差，并屡破奇案。在衙门之内，段玉与柳生意外重逢，两人出生入死，柳生却始终未能发觉，眼前英姿勃发的好兄弟，竟是自己朝思暮想的梦中情人。夜明珠一案，幕后黑手究竟是谁？流落民间二十载的真正太子，又到底是谁？！