公元1840年，鸦片战争爆发。不堪忍受清朝残酷压榨与外国侵略的各地中国人民纷纷挺身而出，英勇抗争。其中，以洪秀全为首的“拜上帝会”势力最为壮大。1851年，义军在广西金田村揭竿而起，定国号为太平天国。起义后短短两年间，太平军便势如破竹，席卷长江流域，截断清朝漕运，一举攻克南京，并将其定为都城，改名天京。面对太平天国的凌厉攻势，清廷被迫启用汉族名臣曾国藩编练湘军进行镇压，然而前后两路湘军均遭大败，曾国藩一度绝望投水。与此同时，太平军更将外国侵略者打得一败再败，令其闻风丧胆。然而，定都天京后，太平天国偏安东南、孤军北伐，加之震惊朝野的天京事变爆发，大好形势骤然跌入谷底。东王杨秀清日益骄纵，觊觎天王宝座，勾结傅善祥乱政；北王韦昌辉借机滥杀，因洪秀全私心颇重，致使两万余名骨干惨遭屠戮；翼王石达开被迫带兵分道扬镳，最终不幸牺牲在大渡河畔。此后，尽管有陈玉成、李秀成等将领的艰苦奋斗，但终敌不过中外统治者的疯狂联合绞杀。1864年，洪秀全病逝，轰轰烈烈的太平天国运动也随之瓦解，化作历史长河中一曲悲壮的挽歌。