1943年秋，中日战争步入最为关键的历史节点。汪伪高层祸起萧墙，伪清乡委员会指挥长兼调查部部长李士群因侵吞军饷败露，遭日本人残忍毒杀。其亲信秘书主任戴遂昌（朱辉 饰）在捕杀中侥幸逃脱，意图投靠重庆国民政府。鉴于戴遂昌手中握有日军在苏城地区的高度机密军事部署，以及日伪与国民党顽固派暗中勾结的有力证据，中共方面迅速反应，派出特命保卫科长沈英杰（吴健 饰）协助苏城地下武工队，试图在途中将其截获。然而，各方势力皆在暗中伺机而动。重庆方面，尤其是与汪伪政权勾结的顽固派势力，决不允许这一关键人物落入日本人或中共手中，遂派出代号“乌鸦”的苏城特派员顾维民接应戴遂昌，若营救不成则务必将其秘密灭口；日军苏城宪兵司令部亦派出秘密行动组潜入湖山根据地展开疯狂追捕；潜伏在暗处的日伪内奸也受命全面启动。一时间，各方势力在湖山地带激烈碰撞，围绕一个关键人物展开了一场惊心动魄的明争暗斗……
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