1960年代中期的一个夏天，距离《誓言无声》的故事已经过去三年。在我国第一颗原子弹爆炸成功之后，核导弹的研制工作也进入了最为关键的最后冲刺阶段。敌对势力对此极为关注，台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关闻风而动，分别通过空中侦察和潜入破坏等方式展开频繁活动。反间谍总部受命于危难之际，务必在此期间采取雷霆手段打击特务活动，以确保核导弹研制工作的绝对安全。为此，总部局长与反间谍专家许子风共同制定了一项绝密计划：在严防死守的同时，利用台湾101和102两个机关长期存在的矛盾，用假情报从内部瓦解敌人，彻底瘫痪其特务网络。作为该计划的重要一环，我驻香港反间谍人员朱学峰故意露出破绽，不幸落入101香港情报站站长罗建成的手中；同时，长期处于我方严密监控之下的潜伏特务杜仙萍，也被巧妙招入总部，成为许子风的助手。许子风与杜仙萍的父亲苏崇亮，以及蓝美琴的父母在解放前曾并肩从事我党地下情报工作。利用这层特殊关系，许子风迅速获取了杜仙萍的信任，并借其之手将一份假情报成功传递给了101机关。这份假情报直指102机关高层罗克己，称其是早已于解放前投靠大陆的“鼹鼠”。早欲接管102主导的空中侦察项目的101机关对此正中下怀，他们利用情报立即逮捕了罗克己，企图借此彻底将102取而代之。然而，102主任黄弘明深知此中玄机，大有唇亡齿寒之感。