刑事情报科高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，截获一条关键情报：九指强正与泰国毒枭倪坤暗中进行毒品交易。顺藤摸瓜追查之下，卓凯发现吉运帮企图“黑吃黑”，已将倪坤击杀并直接与九指强完成交易。为搜集吉运帮的犯罪铁证，卓凯带领一众卧底潜入社团窝点，却不慎被Pak Key得力手下乐少锋（周柏豪 饰）识破行踪，双方展开激烈交锋。惊险逃脱后，卓凯一行人本欲离开泰国返回香港，岂料途中突遭一场离奇大爆炸，除卓凯侥幸生还外，所有卧底均葬身火海。 痛失同袍的卓凯伤心欲绝，返回香港后随即面临停职处分，从此一蹶不振。 与此同时，香港最大社团“长兴帮”内部正掀起腥风血雨。新继任的龙头魏德信（陈豪 饰）行事狠辣，以雷厉风行的手段大举清洗社团元老，其中便包括老将覃欢喜（许绍雄 饰）。事实上，覃欢喜是长期潜伏于长兴的警队卧底，面对魏德信的步步紧逼，他曾试图向联络人求助以求调回警队。然而，妻子却在此期间意外惨死于社团人士手中，这一沉重打击让覃欢喜彻底绝望，最终斩断退路，全心全意沦入黑道。