北宋真宗年间，太平盛世之下暗潮涌动。野心勃勃的襄王赵庆（于震 饰）与刘妃暗中勾结，设下胆大包天的“狸猫换太子”毒计，企图以剥皮的狸猫盗出皇帝血脉。内宫宿卫、金枪值甲班军头包铁山（张子健 饰）察觉异样，率众拼死血战夺嫡。他背负小太子千里驱驰，与襄王及麾下杀手殊死拼杀，最终以身殉国，力挽大厦于将倾。无数忠义之士死于连番的内乱之中，终以鲜血护得太子平安还朝，粉碎襄王阴谋。转眼又过三十年，李妃与真宗相继离世，小太子登基为帝。大宋江山落入刘太后之手，西夏时时觊觎中原，襄王之子更图谋复仇算计当朝皇帝，内忧外患，风云突变。值此机缘，包铁山之子包拯（张子健 饰）已长大成人，任定远县令，开始在乱世中崭露头角。偶遇遭襄王杀手袭击的皇帝，他一路护驾躲避追杀。他为官清廉，刚正不阿，令权贵豪强胆颤，使元元黎首心欢。仁宗得知其父当年的救驾之功，力排众议破格提拔包拯为宰相兼开封府尹。此后，包拯更有展昭（淳于珊珊 饰）等江湖豪杰相助。明镜高堂之上，包大人临危受命，剪除奸党，澄清宇内，书写下一段又一段千古传奇……