一架飞行机器意外坠毁于多伦多，神探默多克在深入调查后惊讶地发现，这台机器的幕后研发者竟是他的宿敌——詹姆斯·彭德里克。彭德里克此举并非惹是生非，而是志在争夺一项高达100万美元的首飞控制权大奖。然而，坠机现场的残骸中惊现一具尸体，种种蛛丝马迹更表明，有人正暗中伺机窃取他的这项心血发明。与此同时，案件牵出了来自渥太华的间谍头目特伦斯·迈尔斯。迈尔斯强势介入调查，并以“国家安全事务”为由对默多克多加干涉，令原本就迷雾重重的案情更添波折。在全力侦破悬案之余，默多克还需应对个人生活的暗流。朱莉娅从维也纳学成归来，满怀热忱地准备投身精神病学事业；同时，她也下定决心，希望能尽快解除与达西的婚姻关系，开启人生的新篇章。
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