四十年代的湖南西部山区，匪患猖獗。以沈百万为首的土匪帮残忍血洗苗寨，将龙老大夫妇活活烧死在神树下，少年龙飞汉命悬一线之际，幸得老猎人石阿公舍命救出。十年后，饱经风霜的龙飞汉长成硬汉，下山踏上复仇之路。然而几次行刺险些丧命，心爱的女人也在沈百万的威迫下被迫沦为他的七姨太。原来沈百万早已摇身一变成为古龙县县长，权势滔天，有钱有势。接连的挫败让龙飞汉彻底明白，单枪匹马报不了这血海深仇。他必须联合更多的力量，于是集合了土匪出身的麻老二等一帮绿林好汉，占山为王，积蓄力量。山寨绝非清净之地，国民党军官暗中混进其中，企图除掉龙飞汉，分化瓦解这支队伍。与此同时，我党地下组织也在积极争取这支武装力量，派出地下工作者暗中相助。一时间，山寨内暗流涌动，展开了一场错综复杂的“匪”与“匪”的智斗与较量。在血与火的洗礼中，龙飞汉逐渐觉醒。他深入虎穴，巧布奇兵，四下设伏。最终手起刀落劈杀悍匪朱疤子，枪决了仇人沈百万，大仇得报。最终，他率领麾下部众毅然奔赴抗日战场，在民族存亡的战火中寻找到了真正的信仰与归宿。