1944年抗日战争期间，中共党员唐飞临危受命，化身瓦吉姆上校打入伪满林河警察厅，就任刑事科长。他在中共林河省委书记程国勋与苏联远东情报局局长格拉西姆的联合领导下，秘密执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。潜伏期间，唐飞潜入保安局，结识了同样因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。凭借自身的英勇机敏，唐飞成功赢得了上司成田的信任，迅速跃升为保安局的核心人员。然而，远东情报局内部出现内鬼，致使唐飞不慎落入保安局福原设计的陷阱，身份彻底暴露。但唐飞依然凭借过人的智慧，艰难完成了看似不可能的任务。事后，苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞。但唐飞深知任务既已完成，不愿组织为自己付出无谓的代价。在交换的瞬间，他毅然跳下山崖舍生取义，此举深深震撼并感动了蔡梦。最终，在中共和苏联秘密情工人员的全力协助下，唐飞以其超人的智勇奇迹般生还。二战结束之际，在海滨疗养院里，唐飞睁开眼看见的第一幕景象，便是晨曦中的蔡梦。该剧深情讲述了我党情工人员机智勇敢，以其特殊的忠诚与大无畏的勇气，为反法西斯战斗的胜利做出杰出贡献的荡气回肠之故事。