抗日战争爆发后，晋绥军与日寇在西北塞外的边城杀虎口展开了反复的拉锯战。杀虎口作为通往中原地区的咽喉要道，历来民风彪悍，各方势力盘根错节，此时更成了众人争抢的军事要地。 1942年，一批爱国华侨捐赠的武器在秘密运往八路军晋察冀根据地途经杀虎口时突然离奇失踪，所有武器与押运人员均下落不明。根据地派出侦察小分队前去查访，却有去无回。迫不得已，团长（杜杜 饰）力排众议，决定派刚收编的土匪出身的白朗（李光洁 饰）化装前往查访。与此同时，晋绥军方面也急于打探失踪武器的下落，派出特派员钱佳皓（张磊 饰）前往杀虎口。 两人在杀虎口相遇后，心知肚明各为其主，在寻找武器的过程中亦敌亦友，既要相互防范，又要共同面对来自各方势力的剿杀。经过一番磨难，两人几乎同时找到了武器，只好比武解决归属。结果比武未分胜负，二人倒是不打不相识，惺惺相惜之下八拜结交、义结金兰，决定联手利用这批武器奇袭日寇的军火库。 此次行动令杀虎口地区的日军驻军遭到重创，但钱佳皓却被晋绥军出卖，不幸被俘。日军高层震怒，派出残忍的指挥官羽田对付当地抗日力量。钱佳皓在羽田以亲人性命相逼之下，无奈变节参加了伪军，被迫与白朗兵戎相见。面对昔日兄弟的反目与残酷的扫荡局势，抗日战士们以鲜血和生命，继续谱写着波澜壮阔的民族解放之歌……