2095年10月31日，一道未观测的战略级魔法无情地将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队瞬间消灭。自从那场被后世称为《灼热的万圣节》的浩劫降临以来，整个世界皆因这位全新战略级魔法师的震撼登场而陷入动荡。拥有「世界最强魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）嗅到了日益强烈的危机气息。为了查明这道未观测的战略级魔法及其使用者的真面目，USNA开始在暗中积极展开秘密行动。时间推移至约两个月后的12月24日，整座城市被璀璨的圣诞灯饰装点得热闹非凡。达也等人为了给即将启程前往美国交换留学的雫饯行，齐聚在艾尼布利榭。雫此次前往美国的交换期为三个月，据她所述，此次与她交换来到第一高校的是一名同龄少女。与此同时，在USNA的STARS基地内，一名少女正紧锣密鼓地筹备着前往第一高校的潜入调查。她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。身为STARS历代最年轻的总队长，她是能够操纵战略级魔法「重金属爆散」的USNA最强魔法师。随着这位顶尖魔法师的秘密潜入，原本平稳的魔法科高中即将掀起新的波澜。