故事发生在1928年的美国，第一次世界大战结束后，空前的经济繁荣不仅带来了纸醉金迷的幻梦，更在肉眼无法洞穿的阴暗角落里，滋长着蠢蠢欲动的邪恶。 罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的一名修女，同时也是专门驱逐恶魔的“除魔师”。为了获得对抗邪祟的力量，她与恶魔克罗诺（石田彰 配音）締结了“怀表契约”。克罗诺虽为恶魔，却通过吸食罗塞特的生命来维持少年的姿态；在战斗中，他更是能以罗塞特的寿命为代价，爆发出极其强悍的战斗力。 罗塞特比任何人都明白，自己的生命正随着每一次战斗而加速燃尽。但在死神降临之前，她必须解开缠绕心头多年的死结——寻找失散的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。昔日的一场恶魔浩劫让姐弟俩被迫分离，这些年来，罗塞特始终在漫漫寻亲路上奔波。 她残缺的生命能够支撑到与弟弟重逢的那一天吗？ 就在罗塞特为亲情燃烧余生的同时，与她缔结契约的克罗诺，内心深处亦进行着痛苦而无声的挣扎。人类与恶魔之间这份以生命为筹码的绝对羁绊，最终将走向怎样的结局？